2017年8月23日,市城投公司15億元中期票據(jù)成功發(fā)行并完成繳款工作,期限5年,發(fā)行利率5.8%。本次中票由中信證券和中信銀行聯(lián)席主承銷,2015年9月獲中國銀行間交易商協(xié)會注冊,注冊總額度為30億元,注冊有效期2年,一期15億元于2015年10月份成功發(fā)行,本期中票為接續(xù)發(fā)行,募集資金主要用于置換城市建設(shè)的項(xiàng)目融資。
近期受到銀行超儲率低、繳稅繳準(zhǔn)等因素影響,債市資金面持續(xù)緊張,加之監(jiān)管政策趨嚴(yán),債券發(fā)行利率震蕩上行,發(fā)行難度加大。市城投公司在發(fā)行前期積極同承銷商和投資機(jī)構(gòu)溝通,做好投資價值引導(dǎo),搶抓有利發(fā)行窗口,最終成功發(fā)行,本期成功發(fā)行系近期同期限同級別平臺企業(yè)的較低發(fā)行利率。
市城投公司作為我市主要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資主體,已具備了較強(qiáng)的資本市場投融資實(shí)力,除傳統(tǒng)的銀行融資外,市城投公司已在銀行間市場及交易所市場實(shí)現(xiàn)了超過100億元的融資規(guī)模。市城投公司本次中票成功發(fā)行、有效的利用直接融資渠道,很大程度上優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本,并為后續(xù)直接融資奠定了基礎(chǔ)。